Образец и особенности завещания с завещательным отказом и возложением обязанностей

Оставление завещательного отказа – один из способов распорядиться своим имуществом после смерти. Добавляя его к завещанию, гражданин обязывает наследников потратить часть наследства на определенные цели. До тех пор, пока материальное требование завещателя не будет исполнено, они являются должниками отказополучателя. Недостаточно зная особенности данного обременения, некоторые счастливые наследники ошибочно полагают, что могут с легкостью его проигнорировать. Однако это не так.

Сущность и виды отказного завещания

Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.

Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.

Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:

  • передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
  • приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
  • наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
  • регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.

Все эти действия являются предметом отказного документа. Любое из них наследник(и) исполняют в пределах наследственной массы. Завещатель не вправе обязать их к совершению действий за счет личных средств. Если у наследодателя остались долги, то правило таково: вначале наследники выплачивают их, затем рассчитываются с легатарием, а остальное забирают себе.

Забота об отказополучателе

Иногда предмет завещательного отказа может составлять требование наследодателя выполнить для отказополучателя работу или оказать ему услугу. Однако он не вправе обязать наследника сделать это лично. Например, заботясь о больном, нетрудоспособном родственнике, завещатель имеет возможность распорядиться нанять ему сиделку, оплатить его лечение или пребывание в интернате. Наследники обязаны только оплатить эти услуги за счет завещанного имущества, а осуществлять их будут другие лица. Потребовать, чтобы отказопреемник сам ухаживал за беспомощным человеком, наследодатель не вправе.

Составители отказных завещаний могут включать разнообразные требования в пользу конкретного гражданина: оплатить учебу, сделать ремонт (нанять бригаду строителей), обеспечить ему охрану и т.д. Отдельно ст.1137 ГК говорит об обеспечении легатария жильем.

Гражданин, получивший в наследство дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать на данной жилплощади отказополучателя. Завещатель должен указать срок действия этого требования:

  • либо до конца жизни легатария;
  • либо до наступления какого-то события,
  • либо четко обозначенный отрезок времени (например: «на 10 лет», «до 01.01.2025 г.» и т.д.).

В этом случае право пользования жилым помещением сохраняется за отказополучателем даже при смене собственника жилья. То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с обременением – новый хозяин не сможет выселить зарегистрированного жильца, в отношении которого составлено отказное завещание. Он вправе оставаться на ней до конца срока, указанного наследодателем.

Оформление отказного завещания

Завещательный отказ (ЗО) оформляется в виде завещания – или как его часть, или как единственный текст данного документа. Наследодатель обязательно должен указать:

  • дату и место составления бумаги;
  • свое ФИО, дату рождения, место регистрации и данные паспорта;
  • какое именно действие нужно совершить наследникам;
  • в отношении кого оно совершается (в документ вносится ФИО и другие отличительные признаки легатария);
  • срок действия или исполнения ЗО (при необходимости);
  • подтверждение, что гражданину разъяснены положения об обязательной доле в наследстве;
  • заверение, что нотариус озвучил содержание документа;
  • подпись наследодателя.

По общему правилу документ удостоверяют в нотариальной конторе. Там же имеется образец завещания, составленного с ЗО. Его скорректируют с учетом требований  конкретного клиента.

Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-otkazom.doc, 38KB)

Исполнение отказных обязательств

Гражданин, обремененный завещательным отказом, исполняет обязательства перед легатарием в пределах стоимости полученного наследства. Если отказопреемников несколько, то обременение каждого соответствует его доле в унаследованном имуществе.

В случае, когда отказ возложен на наследника, имеющего обязательную долю, то он вычитает ее из общей наследственной массы. После этого требование завещателя исполняется с оставшейся части наследства.

До тех пор, пока отказное завещание не исполнено, наследник является должником отказополучателя. Если он не выполняет указания наследодателя, то легатарий вправе обратиться в  суд.

Отказопреемник освобождается от обязательств перед легатарием, если:

  • тот умер раньше завещателя или одновременно с ним;
  • отказополучатель признан недостойным доброй воли наследодателя;
  • легатарий не обратился за ЗО в течение 3-х лет после смерти завещателя.

Кроме того, отказополучатель вправе отказаться от легата. В данном случае обязательства, возложенные на наследников, также будут исчерпаны.

Однако если завещатель предусмотрел, что при наличии указанных обстоятельств подназначается другой легатарий, то наследники сохраняют обязанность выполнить в отношении него волю умершего человека.

Особенности завещательного возложения

Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:

  • обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
  • за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.

Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.

Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-vozlozheniem-na-naslednika.doc, 39KB)

Включение в завещание подобных требований называется завещательным возложением. Об особенностях этого понятия говорится в ст. 1139 ГК, а о его отличиях от отказа расскажет следующая таблица.

Завещательный отказ Завещательное возложение
Действие может быть только имущественного характера. Разрешается оставлять распоряжения как имущественного, так и неимущественного характера.
Возлагается только на наследников. Возлагается как на наследников, так и на указанных в завещании исполнителей.
Составляется в пользу конкретных, указанных в завещании граждан. Переданное наследнику/исполнителю обязательство касается неопределенного круга лиц (читатели библиотеки, посетители музея, бездомные кошки и собаки, и т.д.).
Требовать исполнения обязательства вправе лишь отказополучатель. Правом требования обладает любое заинтересованное лицо.

В то же время завещательный отказ и завещательное возложение имеют и схожие характеристики:

  • являются обязательствами, исполнения которых можно потребовать в гражданском суде;
  • оформляются в форме завещания;
  • исполняются за счет оставленного наследства;
  • требуют нотариального заверения.

Завещательный отказ и возложение дают возможность наделить наследников не только правами, но и обязанностями. Наследодатели пользуются этими инструментами, чтобы позаботиться о дорогих им людях или пожертвовать часть своего имущества на благо общества. Закон защищает последнюю волю умершего человека, позволяя через суд добиваться исполнения указанных в завещании требований.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий